各地配电网建设不断推进,我国光伏企业稳步回升

各地配电网建设不断推进,我国光伏企业稳步回升

    随着在国务院常务会议所提出的“加强城市配电网建设,推进电网智能化”的方针,国家电网配电网和智能电网建设工作在持续得推进中,笔者以为在2013年下半年结构性机会还将继续成为电力设备行业的主导因素,可以继续关注特高压和配网自动化等国家电网重点推进的项目模块,其中二次设备龙头的企业均有望率先从中获益。以为2013年国网针对配网设备进行了集中招标范围的扩大化、对中标企业的份额限制和价格评标规则都出台了相应变化细则,笔者较乐观地认为之前在电网销售比例中所占比重较低的企业十分有希望在电力市场的有相对乐观的扩张前景。

    2013年国家电网招标的价格高于往年价格,由此带来的产品毛利率的提升无疑将给企业带来不小的业绩弹性的增加。固然现在整体中低压变频器行业复苏趋势还不甚明显,可是因为其占行业市场份额的百分之七十左右的中高端领域还是被欧美品牌所垄断, 项目型销售和变频器行业的进口产品替代无疑给不少企业所带来的机会预计将远远超过因为行业自身增长所能带来的弹性增长。相比较之下，高压变频器在短时间内还将受制于有色、钢铁、煤炭等下游行业景气较为低迷的影响,行业复苏速度将相对较为缓慢。和欧州相关部门就光伏产品价格所达成承诺，虽然对国内企业造成了一定程度上的影响,可是仍然远好与双反的预期,估计价格承诺将影响多晶硅组件产品价格上涨约百分之十五左右,单晶硅组件上涨约百分之二左右,在目前价格统一的情况,据估计单晶硅组件的优势将逐步在欧洲市场上体现,其市场需求将会出现明细增长。锂电在继Tesla之后,宝马推出了i3,预计在明年其产品销售将达到三万辆左右,估计之后大众、丰田将陆续推出相应的车型,新能源汽车对于锂电行业带动将越发凸显,。